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📖 Guía de usuario · Thanos CRM

Tu negocio.
Organizado, conectado
y creciendo.

Aprende a dominar Thanos CRM en minutos. Desde importar tus primeros contactos hasta automatizar tus integraciones — todo en una guía paso a paso.

Todo lo que tu negocio
necesita, en un solo lugar.
👥

Contactos unificados

Centraliza todos tus clientes con sus datos, historial de compras, segmentos y notas. Cada contacto, perfectamente organizado.

📊

Columnas a tu medida

Define qué información es relevante para TU negocio. Carreras, mensajería, e-commerce — cada industria tiene sus propios campos.

📧

Campañas de email

Envía campañas masivas directamente desde el CRM usando tu propio servidor SMTP o Amazon SES. Con tracking de aperturas.

🔗

Integraciones potentes

Conecta con Race Inscription, WooCommerce, Google Sheets o cualquier sistema vía API y webhooks. Datos en tiempo real.

🤖

Asistente con IA

Un asistente inteligente integrado que entiende tu negocio y te ayuda a tomar mejores decisiones con tus datos.

🏢

Multi-negocio

Gestiona múltiples empresas desde una sola plataforma. Datos 100% aislados entre negocios. Escalable desde el día uno.

Paso 1 de 8
1

Entra y conoce tu Dashboard

Al iniciar sesión llegas directo al dashboard — el centro de mando de tu negocio. Aquí tienes un resumen en tiempo real de todo lo importante.

1

Accede en cualquier dispositivo

Thanos CRM funciona en navegador — no necesitas instalar nada. Entra desde tu computadora, tablet o celular en thanoscrm.com

💡 Guarda el link en favoritos o en la pantalla de inicio de tu teléfono para acceso rápido.
2

El Dashboard muestra tus KPIs clave

Verás de un vistazo: total de contactos, transacciones recientes, monto acumulado, segmentación de clientes (Nuevos / Únicos / Frecuentes) y actividad del período.

Vista rápida — Dashboard
Total contactos109
Frecuentes14
Únicos93
Nuevos este mes12
3

La barra lateral es tu menú principal

A la izquierda encuentras todo: Dashboard, Contactos, Reportes, Campañas, Importar CSV, Integraciones, API Keys y Perfil del negocio.

✓ El nombre de tu negocio aparece en la parte superior del menú. Si tienes varios negocios, puedes cambiar entre ellos con el selector.
4

Recupera tu contraseña si la olvidaste

En la página de login hay un enlace "Olvidé mi contraseña". Recibirás un correo con instrucciones para restablecerla en segundos.

2

Configura tu Perfil del Negocio

Antes de importar contactos, configura tu negocio. Esto personaliza la experiencia y habilita funciones como envío de email y branding propio.

1

Ve a Configuración → Perfil del negocio

En el menú lateral, en la sección "Configuración". Encontrarás 5 pestañas: InformaciónRedes socialesBrandingIntegracionesColumnas

2

Información básica

Completa el nombre del negocio, descripción, teléfono y sitio web. Sube tu logo (JPG, PNG o SVG, máx. 2MB). Estos datos aparecen en tus campañas de email.

3

Configura el email de salida (importante)

En la pestaña Integraciones configura tu servidor SMTP para enviar correos directamente desde el CRM. Soporta Gmail, Outlook, Zoho, y cualquier proveedor SMTP.

📧 Datos que necesitas: Host SMTP (ej. smtp.gmail.com), puerto (587 o 465), usuario y contraseña. Hay un botón "Probar conexión" para verificar antes de guardar.
4

Personaliza los colores (Branding)

En la pestaña Branding puedes cambiar los colores primarios del CRM para que coincidan con tu identidad de marca. Los cambios se reflejan en toda la interfaz al instante.

✓ Puedes usar los presets de colores listos o ingresar cualquier código hexadecimal personalizado.
3

Define las columnas de tu negocio

Las columnas determinan qué información ves en la lista de contactos y en cada perfil. Cada negocio tiene sus propias columnas, adaptadas a su industria.

1

¿Cuándo configurar las columnas?

Las columnas se definen después de hacer tu primera importación de CSV. Al importar, los encabezados de tu archivo se convierten automáticamente en campos del negocio.

⚡ Flujo correcto: primero importa tu CSV, luego configura qué columnas quieres ver.
2

Ve a Perfil del negocio → pestaña Columnas

Verás una lista de todos los campos que tiene tu negocio (creados por tus importaciones y sincronizaciones de API), con el número de registros que tiene cada uno.

Selector de columnas
Folio98 registros
Fecha de nacimiento107 registros
Distancia107 registros
Estatus107 registros
3

Marca los campos que quieres ver

Simplemente activa o desactiva el checkbox de cada campo. Guarda los cambios y al instante el grid de contactos mostrará exactamente esas columnas.

✓ Usa "Seleccionar todos" o "Deseleccionar todos" para configurar rápido.
4

Diferente configuración por negocio

Si manejas varios negocios, cada uno tiene su propia configuración de columnas. Una carrera puede mostrar Distancia y Talla, mientras que una tienda muestra Producto y Método de pago.

4

Importa tus contactos con CSV

La forma más rápida de poblar tu CRM. Sube cualquier archivo CSV o Excel exportado — el sistema detecta los encabezados automáticamente.

1

Ve a Herramientas → Importar CSV

En el menú lateral. Arrastra y suelta tu archivo o haz clic para seleccionarlo. Soporta archivos .csv, .txt con separador coma o punto y coma.

📋 Tu archivo puede estar en UTF-8 o Latin-1 (ISO-8859-1) — el sistema los detecta y convierte automáticamente.
2

Revisa el mapeo de columnas (Paso 2)

El sistema muestra cada columna de tu CSV con su mapeo sugerido. Las columnas reconocidas (Nombre, Email, Teléfono) se asignan automáticamente. Las demás se guardan como campos personalizados del negocio.

✓ Todas las columnas de tu CSV se guardan — ningún dato se pierde. Puedes renombrar cualquier campo personalizado antes de importar.
3

Validación automática (Paso 3)

El sistema revisa emails duplicados, formatos inválidos y filas incompletas. Te muestra exactamente cuántos contactos se importarán correctamente antes de confirmar.

4

Importación por lotes (Paso 4)

La importación se procesa en bloques de 500 contactos con barra de progreso en tiempo real. Archivos de miles de contactos se importan en segundos.

⚡ Contactos sin email válido reciben un email placeholder automático para no perder su información.
5

Después de importar: configura columnas

Ve a Perfil del negocio → Columnas y selecciona qué campos de tu importación quieres ver en el grid. Los campos recién importados aparecerán listos para activar.

5

Gestiona tus contactos

La lista de contactos es el corazón del CRM. Busca, filtra, segmenta y actúa sobre tus contactos desde una sola vista.

1

Búsqueda y filtros en tiempo real

Busca por nombre, email o teléfono. Filtra por segmento (Nuevo / Único / Frecuente / Inactivo) o por ciudad. Los resultados se actualizan al instante.

2

Segmentación automática

El CRM segmenta tus contactos automáticamente según su historial de transacciones:

🆕 Nuevo — sin transacciones ⭐ Único — 1 compra 🔄 Frecuente — 2+ compras
3

Perfil completo de cada contacto

Haz clic en cualquier contacto para ver su ficha completa con 4 pestañas:

✏️ Editar — datos básicos, teléfono, ciudad, notas
🏷 Segmento — cambiar segmento manualmente
📦 Transacciones — historial y agregar nuevas
📤 Contactar — enviar email o WhatsApp
4

Envía email individual desde el perfil

En la pestaña "Contactar" escribe el asunto y mensaje y haz clic en "Enviar ahora". El email sale por tu SMTP configurado y queda registrado en el historial del contacto.

✓ El historial de emails enviados aparece debajo del perfil con fecha, asunto y estado (enviado / error).
5

Exportar contactos

Usa el botón "↓ Exportar" en la lista de contactos para descargar todos tus contactos (o los filtrados) en formato CSV. Útil para respaldos o importar a otras herramientas.

6

Crea y envía campañas de email

Llega a todos tus contactos (o a un segmento específico) con un correo masivo. Con tracking de aperturas y envío por tu propio servidor.

1

Ve a Campañas → Nueva campaña

Ponle nombre a tu campaña, elige el segmento de destinatarios (todos, únicos, frecuentes o inactivos) y redacta tu mensaje con el editor HTML.

2

El envío es por tu propio SMTP

Los emails salen desde tu servidor configurado en Perfil del negocio → Integraciones. Esto significa que llegan desde TU dominio, mejorando la entregabilidad y confianza.

📊 Si no tienes SMTP configurado, puedes usar Amazon SES como respaldo (requiere cuenta AWS).
3

Monitorea el progreso en tiempo real

Al enviar verás una consola con barra de progreso que muestra emails enviados, fallidos y velocidad de envío. Los envíos se procesan en lotes de 20 para evitar bloqueos.

4

Estadísticas de la campaña

Después del envío puedes ver tasa de apertura, emails enviados exitosamente y fallidos. El tracking de aperturas funciona con un pixel invisible incluido automáticamente.

✓ Puedes reenviar la campaña a quienes no abrieron el correo directamente desde las estadísticas.
7

Conecta con sistemas externos

Thanos CRM se integra con tus herramientas existentes. Los contactos llegan solos, sin importación manual.

1

API Keys y Webhooks

Ve a API Keys en el menú. Crea una API Key con nombre descriptivo y elige la fuente (Race Inscription, WooCommerce, etc.). Obtendrás una URL de webhook y una key para configurar en el sistema externo.

🔑 Cada negocio tiene sus propias API keys — los datos están 100% aislados entre negocios.
2

Race Inscription (carreras)

Si usas Race Inscription para inscripciones, configura el Pull API con tu API Key de Race Inscription y la URL del evento. El CRM sincroniza automáticamente cada 10 minutos.

⏱ También puedes sincronizar manualmente con el botón "🔄 Sincronizar ahora" en cualquier momento.
3

WooCommerce / Tienda en línea

Conecta tu tienda WooCommerce y cada pedido completado llega automáticamente al CRM como contacto + transacción. Sin copiar y pegar nada.

4

Google Sheets

Sincroniza datos desde Google Sheets con mapeo flexible de columnas. Ideal para equipos que capturan leads en formularios de Google.

5

Formulario embebible

Genera un formulario de captura con código embed para poner en tu sitio web o WordPress. Cada envío crea automáticamente un contacto en tu CRM.

✓ Ve a Integraciones → Formulario web para obtener el código embed listo para copiar y pegar.
8

Analiza con Reportes e IA

Toma mejores decisiones con datos. Desde gráficas de crecimiento hasta un asistente de IA que responde preguntas sobre tu negocio.

1

Reportes visuales

En el menú de Reportes encontrarás gráficas interactivas de: crecimiento de contactos, transacciones por período, top clientes por monto, distribución de segmentos y más.

📅 Filtra por período: últimos 7 días, 30 días, 3 meses o el año completo.
2

Asistente de IA integrado

El botón flotante 🤖 en la esquina inferior derecha abre el asistente de IA. Pregúntale cosas como "¿Cuántos contactos frecuentes tengo?" o "¿Cómo puedo mejorar mis campañas?" y obtendrás respuestas contextualizadas a tu negocio.

✓ El asistente tiene acceso al contexto de tu negocio — no es un chat genérico, sabe sobre tus datos.
3

Logs de actividad

En Logs de actividad (menú Sistema, disponible para admins) puedes ver un historial completo de todas las acciones realizadas: importaciones, envíos, logins, cambios de datos.

4

¡Listo para crecer! 🚀

Ya tienes todo lo que necesitas para usar Thanos CRM productivamente. Si tienes dudas, el asistente de IA está siempre disponible dentro del CRM.

📞 ¿Necesitas ayuda personalizada? Contáctanos para un onboarding guiado con tu equipo.
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Característica Thanos CRM HubSpot Free Excel / Sheets
Columnas 100% personalizables por negocioLimitadoManual
Integración con Race Inscription / API propia××
Envío de email desde tu propio SMTPSolo HubSpot×
Multi-negocio en una plataformaPlan enterprise×
Asistente de IA integradoPlan pago×
Sincronización automática de datos externosZapier + costo×
Formularios embebibles×
En español, soporte localInglés×
Precio mensualAccesible$20-800 USDGratis (pero limitado)
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